Gestiona los beneficios de manera simple

El Portal de Clientes de Betterfly es una herramienta diseñada para facilitar la gestión de colaboradores y optimizar la interacción con la plataforma Betterfly. Este espacio está pensado exclusivamente para los administradores de cuentas, quienes podrán realizar gestiones clave de manera rápida y sencilla, centralizando toda la información en un único lugar.

​¿Qué puedes hacer en el Portal?

• Gestionar colaboradores: Desde el portal, podrás dar de alta o baja a tus colaboradores de forma simple y eficiente.
• Monitorear métricas*: Accede a estadísticas detalladas sobre la interacción de los colaboradores con Betterfly. Podrás visualizar el impacto de la plataforma en su bienestar y participación.
• Promover la interacción: Conecta con tus colaboradores a través de historias y desafíos que fomenten el compromiso y el engagement.
• Reconocer y premiar (disponible en algunos países): Agradece a tus colaboradores con premios personalizados, fortaleciendo su motivación.

👀 *Cabe destacar que por nuestra política de protección de datos, solo mostramos los datos agregados de los colaboradores y no información individual. Por ejemplo, verás “8 colaboradores han usado el beneficio de Telemedicina” y no “Juan y María han usado el beneficio de Telemedicina”.

Beneficios del Portal

• Autogestión eficiente: Realiza todas las tareas administrativas en un solo lugar.
• Información centralizada: Consulta y gestiona datos clave de tus colaboradores.
• Interacción fluida: Aprovecha herramientas diseñadas para mantener el compromiso de tu equipo.

Cuando se activa tu cuenta según las fechas acordadas en el contrato, se designará a un administrador que será el responsable de gestionar la plataforma. Este administrador será quien tendrá acceso al Portal de Clientes y desempeñará un rol clave en la gestión de colaboradores.

¿Quién debe ser elegido como administrador?
El administrador designado será quien tome las riendas de la gestión en el Portal de Clientes. No necesariamente debe ser un único administrador, puede haber más de un administrador por cliente.

Este rol implica:

• Gestionar colaboradores: incluir o excluir miembros del equipo.
• Idear historias: fomentar la interacción y el compromiso de los colaboradores.
• Analizar métricas: evaluar el impacto y uso de la plataforma.
• Recibir comunicaciones importantes: como correos electrónicos relacionados con seguimientos y resultados.

Es fundamental seleccionar cuidadosamente a la persona que desempeñará este rol para garantizar una experiencia satisfactoria y eficiente.
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¿Cómo acceder al Portal?
Una vez que la cuenta se active y el administrador sea designado, este recibirá un correo electrónico informativo con los pasos necesarios para crear su cuenta y acceder al portal.

Pasos para acceder:
1. Correo de bienvenida
El administrador recibirá un correo de bienvenida que incluirá un enlace para acceder al Portal de Clientes.

2. Crear la cuenta
Podrás crear tu cuenta de dos maneras:

Registro rápido con Google o Microsoft: Conéctate sin necesidad de crear una contraseña.

Registro manual: Introduce tu correo electrónico y establece una nueva contraseña.

3. Confirmación por correo electrónico

Si eliges el registro manual, recibirás un correo de activación. Haz clic en el botón de activación para completar el registro.

Si te registras con Google o Microsoft, este paso no será necesario.

4. Inicio de sesión
Una vez registrado, accede al portal desde el enlace del correo o directamente en Portal de Clientes.

El primer paso fundamental al ingresar al Portal de Clientes Betterfly es agregar a tus colaboradores. Este proceso es esencial, ya que permite a tus colaboradores acceder a la app y aprovechar los beneficios asignados.

¿Cómo acceder a la sección “Colaboradores”?
Desde el home del portal, puedes comenzar el proceso de carga de colaboradores a través de dos accesos:

Acceso directo en el home: Haz clic en la opción “Invita a tus colaboradores”.

Sección “Colaboradores” en el menú lateral: Dirígete al sidebar y selecciona la sección “Colaboradores”.

Una vez dentro, haz clic en el botón “Administrar colaboradores” para comenzar.

Este botón te lleva a una pantalla donde podrás elegir entre dos flujos:

• Agregar Colaboradores.
• Eliminar Colaboradores.

Opciones para agregar colaboradores
El proceso de carga de colaboradores varía según el plan contratado y el país. En Chile:

▶ Clientes con plan Health Insurance
Paso 1: Seleccionar “Agregar colaboradores”.

Paso 2: Elegir el plan correspondiente.

Paso 3: Descarga la plantilla que se encuentra en la plataforma.

Completa los datos de los colaboradores respetando el formato indicado.

Antes de subir el archivo, verifica:

Que no estás agregando a alguien que ya forma parte de la nómina.

Que los colaboradores sean mayores de 18 años.

Que todos los campos estén completos, sin filas o columnas vacías.

Paso 4: Validar errores de formato o datos incorrectos, especialmente en los tipos de identificación.

Paso 5: Confirmar el resumen de colaboradores a sumar en el checkout, que incluye el detalle según el método de facturación.

▶ Clientes con plan Wellbeing
Paso 1: Seleccionar “Agregar colaboradores”.

Paso 2: Elegir el plan correspondiente.

Paso 3: Elegir una de las dos opciones:

Manual: Escribe o pega los correos electrónicos

Escribe o copia y pega los correos de los colaboradores que deseas agregar.

Límite: Puedes agregar hasta 1,000 colaboradores en una sola operación.

Cargar un archivo:

Descarga la plantilla que se encuentra en la plataforma.

Completa los datos de los colaboradores respetando el formato indicado.

Antes de subir el archivo, verifica:

Que no estás agregando a alguien que ya forma parte de la nómina.

Que los colaboradores sean mayores de 18 años.

Que todos los campos estén completos, sin filas o columnas vacías.

Paso 4: Validar errores de formato o datos incorrectos, especialmente en los tipos de identificación.

Paso 5: Confirmar el resumen de colaboradores a sumar en el checkout, que incluye el detalle según el método de facturación.

Consideraciones importantes

Al agregar colaboradores, se enviará un correo electrónico automático con un enlace para que cada colaborador acceda a la plataforma.

👀 Nota: Este paso es obligatorio para que los colaboradores puedan ingresar a la app. Los usuarios que no sean agregados y autorizados no podrán acceder.

¿Qué pasa después de agregar a tus colaboradores?

Una vez que completes el proceso, podrás monitorear el estado de cada colaborador directamente en la sección “Colaboradores”. Desde aquí, verás quiénes están invitados, quiénes están activos y podrás realizar ajustes en el futuro.

¡Comienza a gestionar tu equipo!

Agrega a tus colaboradores y habilita su acceso a la plataforma para que puedan disfrutar de los beneficios que Betterfly tiene para ofrecer.

Si necesitas ayuda o tienes dudas durante el proceso, puedes contactar a nuestro equipo de soporte haciendo clic en el Buddy ubicado en la esquina inferior derecha del portal.

Pasos para eliminar colaboradores
Ingresa al portal de clientes:

1. Accede al portal de clientes con tus credenciales de administrador.

Selecciona la sección de colaboradores:

2. En el menú principal del portal, selecciona la opción Colaboradores.

3. Selecciona el botón Administrar Colaboradores y elige la opción Eliminar Colaboradores en la siguiente pantalla.

4. Ingreso de correos de colaboradores:

Ingresa los correos electrónicos de los colaboradores que deseas eliminar.

👀 Ten en cuenta que puedes eliminar hasta 1.500 colaboradores a la vez.

Durante este paso, el sistema valida automáticamente:

• Formato del correo: Si algún correo tiene errores (por ejemplo, faltan “@” o “.com”), se mostrará un aviso y deberás corregir o eliminar el correo para avanzar. Si todo se encuentra bien, avanzarás a la próxima validación.
• Existencia en la base de datos: El sistema verifica si el correo ingresado corresponde a un colaborador activo en tu base de datos. Si un correo no existe, deberás corregirlo o eliminarlo para continuar.

Modal de confirmación:

Una vez que los correos sean válidos, el sistema mostrará un resumen con la cantidad de colaboradores seleccionados para eliminar.

Se desplegará un modal de confirmación con el mensaje:

“¿Estás seguro de eliminar X colaboradores?”

Al confirmar, los colaboradores serán eliminados del sistema.

Detalles importantes del flujo

• Validación estricta: No se puede avanzar al siguiente paso mientras existan errores en el formato de los correos o problemas con la validación en la base de datos. Cada correo con errores deberá ser corregido o eliminado antes de continuar.
• Confirmación final: El modal final asegura que tengas la oportunidad de revisar los cambios antes de confirmar la eliminación.

Consulta el historial de suscripciones eliminadas

Si necesitas verificar las eliminaciones realizadas:

1. Dirígete a la sección Suscripciones eliminadas en el portal.

2. Allí podrás:

• Consultar el historial de suscripciones eliminadas.
• Ver la fecha de eliminación.
• Identificar la persona que realizó la acción.

La sección Mi Plan del Portal de Clientes Betterfly te brinda un espacio dedicado para consultar todos los detalles sobre el plan contratado para tus colaboradores.

Aquí podrás verificar la información clave de tu cobertura y realizar ajustes si es necesario.

¿Por qué es importante esta sección?

La sección Mi Plan te permite tener un control total sobre la información clave de los beneficios contratados para tus colaboradores.

Es fundamental para asegurarte de que el plan esté alineado con las necesidades de tu equipo y para gestionar cualquier actualización necesaria.

Próximos pasos

Si necesitas realizar modificaciones en tu plan o agregar beneficios adicionales, te recomendamos contactar a nuestro equipo de soporte.

Luego, explora la sección Métricas para evaluar cómo los colaboradores están utilizando los beneficios disponibles.

En la parte superior del Home, tienes accesos directos para realizar las tareas más importantes, como:

¿Por qué es importante el Home?

El Home no solo es el punto de partida para navegar por el portal, sino que también te brinda información clave para tomar decisiones y priorizar acciones. Desde aquí puedes gestionar rápidamente tareas esenciales y monitorear el impacto de la plataforma en tiempo real.

Próximos pasos
Explora cada una de las funcionalidades del portal desde el menú lateral. Puedes comenzar con la sección de Colaboradores para gestionar tu equipo o dirigirte a Métricas para evaluar la interacción de los usuarios.